Миша и Юля были друзьями детства: вместе играли, ходили с родителями на праздники, где чаще всего играли только вдвоем. Детство шло и заканчивалось, как и их дружба... Они оба понимали разницу полов и больше не играли вместе. Нашли разные компании и со временем совсем перестали видеться. Но Юля всегда внутри понимала, что Миша не просто друг и потерять его она не может. Тоже чувствовал и он.

Пролетели годы: школа, выпускной, университет, они учились и жили по соседству, но жили порознь. Она слышала от подруг рассказы о похождениях Миши, а он слушал, как друзья хвастали о шикарной ночи с Юлей.

Жили они рядом, в соседних квартирках, так уж получилось. Дом был старенький, стены тонкие и ,то и дело, трескались.

И вот однажды Юля увидела, как в стенке сквозь трещину видна спальня Миши. В комнате было безлюдно. Она хотела уже заклеить ее, но тут в комнате включился свет и вошел Миша с какой-то девочкой.

Она была изрядно выпившей и парень сразу же ей воспользовался. Юля хотела отвернуться, но глаза так и смотрели на все происходящее. Девушка встала на колени перед Мишей, ловко стянула с него штаны и достала из трусов уже торчащий от напряжения член.

Сколько Юля их до этого повидала, но при виде мишеного, ей сразу же захотелось ощутить его в себе... Трусики ее мигом стали влажными, а от желания хотелось лезть на стену.

Тем временем в соседней комнате чужой ротик обрабатывал орган Миши с таким усердием, что буквально через минуту он не выдержал и кончил милой девушке прямо ротик. Но на этом Миша не успокоился, поставил молодую особу к стенке и начал иметь ее сзади...

Юлины пальчики уже во всю гуляли по клитору, она еде сдерживала стоны и мечтала о большом члене в соседней комнате.

Стоны за стеной перерастали в крик, девушка кончала раз за разом, тут не выдержал и Миша, развернул ее к себе и обдал струей милое личико.

Благодарная и счастливая девушка еле пошла в ванную умываться и вскоре ушла... Миша увалился на кровать.

Дикое животное желание одолевало Юлю. Не в силах больше терпеть, она пошла в соседнюю комнату, дверь Миша никогда не закрывал. Одела легкий шелковый халатик и проскользнула в соседнюю дверь.

Еле слышно подкралась к лежащему Мише, он еще оставался без штанов, а член вяло лежал. Она наклонилась к нему и провела кончиком языка от основания к головке.

Миша бросил вопросительный взгляд, но увидев старую знакомую с членом во рту просто откинулся назад.

Юля пыталась заглотить его полностью, опускаясь все глубже и глубже. Чувство гордости и наслаждения наполняло ее. Так давно она хотела попробовать это знаменитый член и вот он уже у нее во рту. За годы она так научилась работать ртом, что свободные руки спокойно могли доставлять ее киске удовольствие.

Юлин рот распирало горячим органом, а Миша уже во всю держал ее голову за волосы и ритмично насаживал на себя.

Но уже через пару минут он взял ее на руки, сорвал халат и положил на кровать...мощные руки раздвинули ее ноги и Юля почувствовала как умелый язычок изучает ее киску...вылизывает ее и начинает все сильнее работать с клитором...одной рукой он сжимал ее грудь, а другая уже двумя пальчиками проникали все глубже в девушку...

Юлю раздирало желание поскорее почувствовать его в себе...потащила Мишу за волосы на себе, долго уговаривать не пришлось...он набросился на нее с такой силой, что дух захватило и резко вставил ей в киску свой член.

От неожиданности и удовольствия она вскрикнула. Он же воспринял это как знак и начал все быстрее и жестче всаживать ей, прижимая и целуя ее так, как не целовал еще никто...

Все глубже и глубже он проника